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光和六年年关，百姓们想尽一切办法准备着过年的物资。这家设法去山里摸两只松鼠窝里的存粮，那家偷偷从地窖中拿出些以前存下的白菜。日子再苦，老祖宗传下来的习俗，终究是没有荒废。
与此同时，西凉南部100多里外的一片大山深处，一名身穿道袍的中年道人指引着一队信徒，将一支支密封的木桶，从山脚提进山腰的一处洞穴。
洞穴中央有个诡异的阵法，虽能看出道家八卦的痕迹，但阴阳鱼上阴阳两眼之位，却是显化作两具可怕头颅的模样。阴眼是个额生双角的头颅，虽然山洞晦暗，仍能依稀看出这具头颅生的是人类的面相；阳眼相比阴眼，有着某种截然相反，却也让人感到周身发寒的气息。打眼看去，阳眼头颅的形状神似龙头，再仔细一瞧，却发现龙头无角。
中年道人让众信徒将木桶的封口打开，将桶中液体往图案上直接浇灌下去。刹那间山洞中弥漫起一股浓重的血腥味，由于洞里光线晦暗，那些顺着桶口流出的液体因此也显得有些发黑，却原来是血。
道人在血祭！
满满9桶血液淋在太极图上，迅速地通过太极图沉入了地底。仿佛真有一张嗜血的大口，正置身于太极图下方大快朵颐。
随着最后一滴血液被吸入地底深处，太极图蓦然亮了起来，图案上的每一条纹路都开始亮起紫色的光，瞬间将本来晦暗的山洞照得发亮，一切如梦似幻。
中年道人看到这一幕，双眼冒出一团青绿色的光芒，感受着透过太极图传来的气息，他开始喃喃自语：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。属于我张角的时光，终于到来了……”
语毕，道人目光如炬地盯着执桶的众信徒，从第一位到最后一位，他仔细地都打量了一遍。众信徒感受到他的目光，仿佛被一眼难以见底的深渊凝望，那种直刺入心底的莫名寒意，让其中几个人不自觉放缓了倒桶的速度。
张角看到这一幕，下巴的胡须微微扬了扬，旋即对众信徒说道：“尔等无须惶恐，依照我初时教你们的步骤，大业将始，你们将成为我道门第一批护教法王！”
众信徒听得张角安慰的话，均微微松了口气，转念又想到日后将成就的大业，一个个开始振奋起来。当最后一滴血液从桶里轻轻落下，看不到溅起一丝痕迹，忽然响起几声肉体砸于地上的声音，山洞里竟又冒出九股血泉，往太极图汇聚而去。
倒下去的是刚刚还在倾倒血液的众信徒，他们的头颅此际都已离开了身体，在太极图四周围聚成毫无规则的一圈。是张角，刚才木桶中最后一滴血液滴落时，他果断地拔出了腰间道剑，一掐剑诀，转瞬间便将方才活生生的九个信徒斩于太极图前。
张角将九具尸身依照某种规律摆好，将尸身的头颅顺次排在太极交汇的阴阳线上，没过多久，一道魔影透过太极图缓缓生出……
这一日，中原大地有高人感受到南方涌现魔气，天下将乱。
光和七年春，张角自称天公，率领36方黄巾军起义，一时之间，举国陷入战乱。
历经数年征战，黄巾军被各方军阀逐个镇压，虽仍有余孽尚存，终究是大势已去。这期间，许多军阀趁势崛起，国天下变成了家天下。
在西凉境地董卓麾下，有一支骁勇善战的狼军，内乱期间，董卓率领狼军屡屡建立奇功。当黄巾军大势已去，董卓便耐不住胸中野望，借由“平定十常侍之乱”的借口，带着狼军攻向了都城。
董卓成为了都城真正意义上的主人，并将手伸向了朝政。他废了少帝，立刘协为汉献帝，而真正主宰都城的王，是他董卓自己。
四世三公的袁氏兄弟，在董卓入都后便逃了出城，没过多久，各自拉起了一支队伍。
兄弟二人不顾家人尚在都城，打出反董旗号，开始筹备兵马，招揽各方太守、刺史组成联军。在大家的选举下，袁绍成了联军首领，正率领着联军，准备朝都城进发。
而都城内，董卓终于掌控了自己想要的一切，虽然与最大的梦想仍隔着不少距离，却也逐渐让他沉溺了进去。他开始变得喜怒无常，在享乐之外并不作其他行动，惊觉反董联军朝都城进发之际，大怒之下，将袁氏一家数十口人尽数斩了头。
这对于袁氏兄弟诚然是一个沉重打击，却难以称为杀器。家破人亡的袁氏兄弟二人，厉兵秣马，打响了与董卓不死不休的争斗。
狼烟又起，当反董联军趋近都城附近时，董卓终于一改往常做派，布令狼军聚集于演武场。立于武场拜将台上的董卓，看着麾下一路出生入死，使自己终于掌握大好局势的狼军，却不禁暗暗憋闷。
拜将台下的众武将中，有一个身高十尺的年轻将领，手捏一柄大戟战定在队伍最前方，显得神武非凡。
他是董卓的义子，名叫吕布。
看着义父面上的愤懑之情，吕布拖着方天画戟登上了拜将台，悄声对董卓道：“义父，从西凉走到今天，面对再危难的局势，我也不曾见过义父这份表情。奉先深知义父非是担心城外那批土鸡瓦狗，莫非是义父又感受到那些鬼蜮阴影的气息了么？”
董卓转头看着登上拜将台的吕布，回话道：“昨夜我又陷入了魇症，守夜的婢女被我尽数杀了，我却完全忆不起丝毫当时的情景，我有预感，灾祸将降临我的头上。我董卓入伍二十一载，到头来却为一些鬼蜮伎俩所祸，简直可笑。”
“义父，当务之急是先杀退联军，此事再行计议不妨。如果真到了那一刻，我吕布守在义父身旁，真不信有谁能伤到义父！”
董卓凄厉一笑，道：“奉先孩儿，只怕此次我当真是在劫难逃。我董卓百战之身，如果真有那一天，倒不如死在你手上。你也好打起反董之旗，拉起队伍，行我未成遗志。至于这狗屁联军，他们要反我，那便战吧。”
中平六年，中原大战。
